张龙强：2023中国钢铁“画像”

2024-07-14 03:52| 来源: 网络整理| 查看: 265

数据来源：国家统计局、CMISI

（二）行业效益无月度亏损

据中钢协统计数据，2023年1-11月份重点统计会员钢铁企业营业收入5.98万亿元，同比下降0.25%，利润总额788亿元，预计全年利润总额超过800亿元，“十四五”以来首次全年无月度亏损。

图3 2021年以来中钢协会员企业月度销售利润率变化（%）

数据来源：中钢协、CMISI

（三）出口大增进口创新低

2023年我国出口钢材9026万吨，同比增长36.2%；进口钢材继续减少至765万吨，同比下降27.6%，为1995年有公开数据记录以来首次低于1000万吨。

图4 中国钢材进出口数量变化

数据来源：海关总署、GTT、CMISI

2023年进口钢坯（含钢锭）330万吨（中钢协发布数据为327万吨），同比大幅下降；出口钢坯（含钢锭）328万吨，创2008年以来新高。

图5 中国钢坯进出口数量变化

数据来源：海关总署、GTT、CMISI

（四）铁素资源保障仍需提升

铁素供应与产出不匹配。2023年中国进口铁矿石11.79亿吨，创历史新高；国产铁矿石原矿产量增至9.91亿吨。两者合计的铁素资源折算高炉生铁产量约9亿吨。

粗钢产量下降矿价上涨。2023年，粗钢月产量从3月份总体开始下降，由9572.6万吨降至12月份的6744万吨，降幅29.55%，但进口铁矿石价格5月份后总体上行，从103.48美元/吨上涨到12月份的136.74美元/吨，涨幅32.14%。

图6 2021年以来月度粗钢产量与铁矿石价格变化

数据来源：国家统计局、中钢协、CMISI

（五）品种结构不断变化

钢材总产量持续增长，钢筋、线材等建筑用钢品种产量不断下降。据国家统计局数据，钢材产量自2018年以来连续六年增长，2023年为13.63亿吨，比2022年增加2235万吨，同比增长5.2%；其中钢筋、线材产量连续三年下降，2023年分别为2.26亿吨和1.37亿吨，比2022年分别减少1125万吨和402万吨，同比分别下降2.1%和0.2%；中厚宽钢带产量自2016年以来连续八年增长，2023年产量2.05亿吨，比2022年增加1717万吨，同比增长11.5%。

图7 2013年以来主要钢材品种产量变化

数据来源：国家统计局、CMISI

（六）兼并重组持续推进

2023年钢铁行业兼并重组继续取得进展，如鞍钢集团重组凌钢、南钢并入中信集团、建龙集团接手西宁特钢等，按重组后粗钢产量初步计算，2023年钢铁产业集中度（CR10）较2022年提升1个百分点。

图8 2016年以来中国钢铁产业集中度（CR10）变化情况

数据来源：中钢协、CMISI

注：2023年产业集中度按重组后粗钢产量初步计算。

（七）钢铁三化稳步实施

高端化方面，钢铁行业科技创新成果持续提升。2018年以来，我国钢铁领域发明专利申请呈现增长态势，特别是近两年战略性关键核心材料的专利申请量快速增长。同时，钢铁领域获得冶金科技奖的特等奖和一等奖数量稳步增长。

图9 发明专利与冶金科学技术奖特、一等奖数量（项）

数据来源：国家知识产权局、中钢协、CMISI

注：2023年为预估值。

绿色化方面，钢铁行业绿色化改造效果明显。一是钢铁行业超低排放改造持续推进，污染物排放总量及强度均显著降低。截至2023年底，共有116家钢铁企业通过超低排放改造和评估监测，其中，89家企业约4.26亿吨粗钢产能完成全环节超低排放改造，超过全国总体目标的一半。二是钢铁行业水重复利用率持续提升，吨钢耗新水量显著降低，各项用水指标已达到国际领先水平。三是钢铁行业推动实施极致能效工程及减污降碳协同措施，成效显著。此外，宝武、河钢等企业低碳冶金新工艺探索均取得进展，河北等地方开展绿色低碳产品认证及转型金融实践，为钢铁行业绿色发展提供新模式。

图10 1995年以来钢铁行业污染物排放变化

数据来源：中钢协、CMISI

图11 2000年以来钢铁行业水资源消耗变化

数据来源：中钢协、CMISI

智能化方面，钢铁行业积极推进数智化改造升级。钢铁行业年均投资约300亿用于数字化改造升级，两化融合指数、关键工序数控化率、生产设备数字化率持续提升。“十四五”期间，累计已建成钢铁领域智能制造示范工厂29家，占比全国421家的6.9%，高于工业大类平均值2.4%。

（八）标准引领聚焦高质量

国内标准方面，2023年钢铁行业发布国行团标275项，累计发布3509项。钢铁标准由数量规模型向质量效益型转变，重点聚焦汽车、船舶、建筑等“特、精、高”用钢品种，推进关键技术标准纳标，服务高端装备制造业发展。国际标准方面，钢铁行业发布国际标准12项，累计发布111项。钢铁行业更加注重统筹推进国内和国际标准化工作，发挥平台优势和资源优势，积极促进国际交流合作，如成功立项全球钢铁行业第一个智能制造国际标准，持续在国际标准舞台发出中国钢铁声音、贡献中国钢铁智慧。

结语

八维视角下2023年的中国钢铁有亮点、有进步、有不足，实际与感受有“温差”，行业部分数据指标与从业人员的感知不完全相符。如，行业经营持续承压，但全年行业效益无月度亏损；铁素资源供应与产出不匹配；需求不足背景下，钢材产量不断增长。

另一方面，钢铁行业仍然面临需求不足、供应高位、原燃料价格高企、经营困难等挑战。行业企业要以标准为引领，以推进高端化、绿色化、智能化为主要路径，加快高质量发展进程。未来将属于更绿色、更智能、更具科技性和更强产业链掌控力的企业。

图12 2023中国钢铁“画像”二

数据来源：CMISI

注：1.“画像”雷达图最高值为100，最低值为0。以粗钢产量指标为例，设定2020年粗钢产量10.65亿吨为最高值，2023年粗钢产量10.19亿吨的折算值为96。

2.本“画像”仅为描述中国钢铁2023年总体态势的直观示意图，不作为研究和决策的依据。