2023年我国光伏产业对外贸易形势分析及对策建议

（一）对欧洲市场出口情况

2023年，我国光伏产品对欧盟国家出口额为192.4亿美元。其中，组件出口额为190.1亿美元，同比下降15.5%，占组件出口总额的49%；电池片出口额为1.7亿美元，同比下降42.9%，占电池片出口总额的4.2%；硅片出口额为0.6亿美元，同比下降23.9%，占硅片出口总额的1.2%。

荷兰作为欧洲贸易中转站，2019年以来一直是我光伏组件对欧出口的首要目的地；西班牙、比利时、法国、德国等国家为我光伏产品欧盟主要出口市场。

根据SolarPower EU统计，自2023年3月起，德国月均新增并网容量超1GW，2023年全新增装机达14.3GW；西班牙全年新增装机量达到8.2GW，相比2022年8.4GW有所下降；意大利全年新增装机量达到4.9GW，同比增长近50%；波兰、荷兰2023年新增装机量为4.6GW和4.5GW,同比均小幅增长。

根据《2023-2027年欧洲太阳能市场展望》的报告预测称，2023年，欧洲太阳能装机容量将增长40%，这也是欧洲太阳能装机容量连续第三年实现至少40%的同比增长。根据Rystad Energy预测，2023年欧洲太阳能安装水平将大大超出预期，2023年1-10月份欧洲的新增光伏装机，就与2022年全年装机规模持平，欧洲2023年的新增装机约56GW。由于欧洲的光伏装机大部分来自户用光伏，如果以容配比为1:1.35来计算，大约对应78 GW的光伏组件需求。

2021年7月14日，欧盟委员会通过了“减碳55”（Fit for 55）一揽子计划，将2030年可再生能源在能源结构中占比目标从40%提高到45%，叠加俄乌冲突爆发导致能源危机，欧盟光伏市场可再生能源需求量激增，其中德国、西班牙2023-2026年光伏新增装机量均有望超过50GW，荷兰、波兰、法国等国2023-2026年新增装机量也均在20GW左右。

根据SolarPower EU统计，欧盟成员国、挪威、瑞士共拥有14.6GW的组件产能、2GW电池片产能、1GW硅锭产能、1.3GW硅片产能、26.1GW多晶硅产能以及82.1GW逆变器产能。截至2023年7月，已有超过20个光伏制造项目陆续上线，涉及多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件生产。预计2025年有望超过其30GW的太阳能光伏制造目标。

当前，在政府激励下，欧洲各国已经加快了当地光伏制造产能部署计划, 制定了具体的产能规划，如德国制造商AE Solar计划在罗马尼亚建设年产能10GW的组件制造厂；德国SMA Solar Technology公司正在黑森州建造一座20GW的工厂，用于为大型光伏电站提供系统解决方案；比利时的Belinus公司计划分别在比利时和格鲁吉亚建设5GW组件工厂。

（二）对印度市场出口情况

2022年，我国对印度出口光伏电池片6.3亿美元，占我国光伏电池片出口总额的17%，出口量为3.88GW；对印度出口光伏组件24.2亿美元，占我国组件出口总额的6%，出口量约10GW。受2022年4月开始课征BCD关税政策的影响，印度一季度进口需求暴增，4月1日关税生效后，我国对印度光伏出口骤减至冰点。

2023年，我国对印度出口光伏电池片9.7亿美元，同比增长54%，占我国光伏电池片出口总额的24.6%；出口量约9.6GW，同比增长147.4%；对印度出口光伏组件21.9亿美元，同比下降9.5%，占我国组件出口总额的5.6%；出口量约11.8GW，同比增长18%。

（三）对美国市场出口情况

1、我国光伏产品对美出口情况

2023年，我国光伏电池片对美国出口334.7万美元，占我光伏电池出口总额不足0.1%份额，同比下降6.7%；我光伏组件产品对美出口1314.7万美元，占总我组件出口总额的0.03%，同比增长11.4%。受两次“双反”、“201”、“301”案件叠加关税影响，除少部分“双反”复审税率较低的企业出口双面组件以外，目前我国大陆直接出口美国光伏电池产品基本无法实现。

2、美国本土进口情况

1）美国本土进口方面。2020年到2023年，美国光伏电池片进口额逐年递增，进口额为4.8亿美元、5.4亿美元、6.4亿美元和6.6亿美元，而自中国大陆进口额逐年递减，分别为3610万美元、108万美元、105万美元和5万美元，自东南亚、印度进口额大幅增长。

从前三位进口国看，2020年分别为韩国（3.1亿美元）、马来西亚（0.4亿美元）和中国（0.4亿美元），自东南亚国家进口额为8300万美元，占总进口额的17.3%； 2021年分别为韩国（2.6亿美元）、马来西亚（1.3亿美元）和越南（0.9亿美元），自东南亚国家进口额为2.3亿美元，占总进口额的42.4%；2022年分别为马来西亚4.1亿美元、越南1.3亿美元和中国台湾0.3亿美元，自东南亚国家进口额为5.8亿美元，占总进口额的90.3%；2023年分别为马来西亚3.2亿美元、韩国1.3亿美元和越南0.9亿美元，自东南亚国家进口额为4.6亿美元，占总进口额的70%。2020年美国自印度进口额为699万美元，2021年为8万美元，2022年无进口，2023年大幅上涨到2327万美元。

2）美国本土组件进口方面。2020年到2023年，美国光伏组件进口额分别为65.6亿美元、52.2亿美元、81.2亿美元和151.3亿美元，而自中国大陆进口额分别为2.9亿美元、0.3亿美元、322万美元和479万美元，自东南亚、印度进口额大幅增长。

从前三位进口国看， 2020年分别为马来西亚19.5亿美元、越南14.4亿美元和泰国13.5亿美元，自东南亚国家进口额为52.5亿美元，占总进口额的80%；2021年分别为马来西亚15.5亿美元、越南12.2亿美元和泰国11.2亿美元，自东南亚国家进口额为45.4亿美元，占总进口额的86.7%；2022年分别是越南25.1亿美元、泰国14.6亿美元和韩国2.7亿美元，自东南亚国家进口额为62.7亿美元，占总进口额的76.6%；2023年分别为越南41.8亿美元、泰国39亿美元和柬埔寨23.8亿美元，自东南亚国家进口额为125.1亿美元，占总进口额的82.7%。2020年美国自印度进口光伏组件金额为0.2亿美元，2021年为0.2亿美元，2022年为0.9亿美元，2023年大幅上涨至7.8亿美元，同比上涨约800%。

3、美国IRA法案、在美投资和生产情况

2022年9月，美国《通胀削减法案》正式立法。该法案被认为是美国政府迄今为止在气候变化方面颁布的规模最大的投资法案之一，将有约3690亿美元的支出用于应对气候变化问题。光伏方面，一是税收抵免政策，该法案将ITC税收抵免到期时间在延长10年的基础上，要求抵免额度在2032年之前维持在30%，到2033年降至26%，到2034年降至22%。二是在低收入社区风光电税收优惠政策方面，此前《BBB法案》中可给予为低收入社区提供福利的太阳能和风能项目10%的信贷，该法案则直接给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%。三是从制造端角度来看，政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免：硅料抵免额度为3美元/kg，硅片0.05美元/W，电池0.04美元/W，组件0.07美元/W，逆变器0.025-0.11美元/W，背板0.4美元/m²。根据美国光伏产业协会（SEIA）等机构发布的声明，税收抵免可能会刺激美国超过30GW的光伏组件新产能。四是该法案还将通过推广社区光伏项目建设来降低家庭和各州的电费，预计每年可为450万个家庭节省10%的电费。在太阳能激励计划中，法案将提供1000万美元的资金，增加美国的太阳能劳动岗位，本土化光伏产业发展有望加速。

根据普林斯顿大学研究，至2025年，IRA每年或会带来49GW太阳能，约为2020年新增容量的5倍。Wood Mackenzie公司表示，《通胀削减法案》的通过将该公司对美国光伏市场在未来五年安装的光伏系统装机容量预测调高了40%。根据美国光伏产业协会(SEIA)和调研机构Wood Mackenzie公司发布的《美国光伏市场洞察2022年第三季度报告》预测，预计到2027年，美国安装的光伏系统装机容量将从目前的129GW增长到336GW。《2022年第四季度美国太阳能市场洞察》中预测从2023年到2027年所有太阳能领域的平均年增长率为21%。IRA驱动的需求和供应正常化将使2023年公用事业规模的安装量增加84%。到2027年，150GWdc的公用事业太阳能装置将上线。所有这些，将为我国光伏出口或对美光伏投资带来新的机遇。

4、美对我光伏产业的打压

近年来，美通过“双反”、201、301等贸易救济调查、《维吾尔强迫劳动预防法》等手段打压、扣留我输美光伏产品。美国假借所谓“强迫劳动”问题将矛头指向中国新疆光伏生产企业，隆基、天合、晶科、晶澳等重点光伏制造企业均受波及，出口货物滞留美国港口的情况不断加剧，仓储费用成本大幅上涨，造成中美上下游、供需方企业均受损严重。美国施压政策延伸至欧洲等盟友国家，我国光伏产品对欧盟的直接或间接出口可能受到限制或影响。除在双边层面围堵外，美西方还在世界银行等多边金融机构造势，企图将所谓“强迫劳动”条款纳入光伏电站项目的融资协议，拒绝对含新疆产品的光伏项目进行投融资，削弱中国企业在海外市场竞争力。

5、反规避终裁

美国国内近些年安装的光伏组件约四分之三来自东南亚，大部分来自于中国光伏企业建厂产能。但随着2023年8月18日，美国宣布了针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果，认定五家中国光伏电池和组件企业在柬埔寨、马来西亚、泰国和越南开展业务，“以避免缴纳自2012年以来对中国制造的太阳能产品所征收的关税。”这五家企业为比亚迪香港、阿特斯、天合光能、隆基乐叶与新东方太阳能，恐将再度面临惩罚性关税。虽然去美国建厂在成本上没有任何优势，但为了应对“涉疆强迫劳动”、反规避案的终裁结果，中国光伏企业只能将制造工厂建到美国本土，实现特定供应链输出特定市场，达到你中有我、我中有你的本土化供给，以绕开关税等贸易壁垒阻碍。预计2024年6月，由拜登签署的光伏进口豁免关税期限将至，中国及东南亚输美光伏产品前途未卜。

（四）对中东市场出口情况

中东地区由于石油、天然气资源丰富，长期以来由传统能源发电占据主要市场，能源结构单一。随着能源转型需求不断加大，中东目前正加速布局能源转型。根据Infolink Consulting统计的数据，2023年中东光伏需求约为20.5-23.6 GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。

1、土耳其

随着碳中和目标的迫近，土耳其越来越重视可再生能源产业的发展，尤其是光伏发电。在当前国际地缘政治风险加剧的背景下，土耳其政府积极出台一系列支持光伏产业的政策，包括鼓励投资建设光伏组件等核心制造环节产线，同时放宽分布式光伏电站的安装标准，还包括向相关项目提供财政补贴等激励措施，并加速光伏发电装机容量的扩大。我国光伏产品在土耳其市场的出口也呈现出显著增长的趋势。截止到2023年三季度，土耳其本土组件产能约为8GW，制造模式以进口电池并在当地制成组件为主，为全球第四大组件生产国，累计装机量也超8GW。此外，土耳其也陆续启动再生能源的招标计划（YEKA），截止到2023年底已经释出了五轮招标。其中，2017年第一轮所举办的YEKA GES-1（1GW）Karapinar 项目于2023年5月正式落成，将使光伏发电份额在其国内可再生能源总量中提高20%，并成为该国最大的光伏设施之一。展望未来，土耳其的光伏态势甚佳，并有望于2030年达成光伏总装机量30GW，2035年59.9 GW的目标。

本土贸易保护政策方面，2016年7月1日，土耳其经济部发布公告,决定对原产于中国的太阳能光伏面板和组件发起反倾销调查,涉案产品税号为:8541.40.90.00.14。我涉案产品2015年对土出口额约2.6亿美元,涉案企业主要集中在江苏和浙江。2017年4月1日，土耳其经济部作出终裁，最终认定原产于中国的涉案产品存在倾销，并对土耳其国内产业造成损害，决定对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，其中16家企业税率为20美元/平方米，其他出口企业税率为25美元/平方米。公告自公布之日起生效，具体税率如下表：

2023年1月，土耳其政府发布新规要求：太阳能组件进口税必须按公斤计算，而非此前规定的按平方米计算。照此新计算方法，进口太阳能电池的最低价为60美元/kg，超过这一阈值的进口太阳能电池将被征收关税。该国发布这一措施，旨在保护国内光伏组件制造商的利益。新规将对本土制造商更有利，可能会让进口电池在土耳其光伏市场的份额下降。2023年11月，土耳其对华光伏组件反倾销案启动反规避调查，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。我国光伏虽然对土耳其出口前景良好，但土耳其贸易保护政策对我出口带来不利。

2、沙特、阿联酋

与土耳其市场不同，沙特阿拉伯和阿联酋几乎没有本土组件制造能力，在能源转型的大环境下，沙特和阿联酋纷纷推出政策支持并且开展一系列光伏招标项目，根据Infolink Consulting统计，沙特2024年需求量预计可达5.5-6.5 GW，阿联酋2024年整体需求量预计可达3.7-4 GW。根据《沙特愿景2030》，沙特正向 2030年光伏总装机量达40 GW的目标做出努力。自2017年以来，NREP已招开四轮大型光伏标案，共合计4470 MW，而目前尚有许多在建项目未完工，未来也会维持定期招标以支撑整体中东的光伏需求量，有望于2030年达光伏装机量34%的目标。阿联酋光伏装机目前以大型地面项目为主，同时政府也推出净计量政策和FIT电价制度，推进分布式项目建设，允许任何拥有分布式发电的用户在获得政府批准后可直接将电力联机到当地电网，藉由增强分布式发电的配电能力，以在电网高峰时段减少电力需求。

沙特、阿联酋作为未来能源转型需求大国，中国光伏企业也关注到这些市场并且已经在当地积极布局产能。