IDC首发中国油气行业上游专业软件市场份额研究报告

北京，2023年12月19日——尽管全球能源转型持续加快，但在今后相当长的时期内，石油和天然气的主体能源地位不会改变，特别是油气资源中可以作为清洁能源的天然气，还将在未来有更大的市场。中国油气资源仍有一定的勘探开发潜力，去年全年产量重回2亿吨，油气在中国能源结构中仍将占据主导地位。2023年政府工作报告也指出，能源行业要做好保供稳价，继续加大油气资源勘探开发和增储上产力度，着力提升高端化、智能化、绿色化水平，加快前沿技术研发和应用推广。“十四五”时期是加快构建现代能源体系的关键五年。国家能源局、科学技术部印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》提出要求，要着力补强能源技术与装备的“短板”和锻造能源技术与装备“长板”。其中，油气勘探开发技术是在油气安全保供方面一直被强调需要提升的技术之一。

在油气行业上游的勘探开发技术方面，专业软件不仅是行业的核心竞争力，还是数字化转型的重点。勘探开发领域的各类专业软件是对地震数据、井筒数据、油藏等数据等进行处理、计算、模拟分析后知识输出的过程。将数据转化为成果和知识的过程正是油气行业的关键knowhow所在。虽然对地下物理世界的描述和判断存在多解性，但依靠基于油气地质理论模拟分析模型（动态+静态），使得勘探开发业务变得可计算、可量化、有形化，保障业务成果的准确率与企业ROI。

基于此，通过对各油气上游商业化软件厂商份额数字的深度调研，IDC发布了《IDC MarketShare：中国油气行业上游专业软件市场份额，2022》报告。IDC数据显示，中国油气行业上游专业软件市场超过5亿元人民币。

市场格局相对稳定

相比于油气行业数字化服务的增量市场，中国勘探开发工业软件市场特性更偏向于存量市场，一部分市场份额来源于对原有license的版本更新与升级服务。头部玩家主要以海外厂商为主，斯伦贝谢和哈里伯顿的份额合计超过市场总容量的50%。国内厂商如金双狐、中恒利华在此市场占据一定的份额，他们在油气行业深耕多年，在各自细分领域获得了最终用户的认可。金双狐的主力软件为地质成图类及断层解释类软件，中恒利华的主力软件为高精度储层反演软件SMI。

此报告主要统计高度商业化软件厂商份额。在此市场容量以外，IDC也观察到国内各大油气企业在自用专业软件的研发上有不少突破：

• 在地震数据处理解释方面，东方地球物理公司研发的Geoeast处理解释一体化软件目前已在中石油大部分油田、中石化胜利油田、西北分公司、中海油集团及下属油气田公司得到应用。其包含12大核心产品，研发了“两宽一高”（宽频、宽方位、高密度）三维地震勘探技术，提升了深层和超深层复杂岩性、复杂构造地区的地震勘探成像的分辨率和信噪比。

• 在测井解释方面，中石油勘探开发研究院研发的CIFLog3.5近期在塔里木油田投入生产使用，其具备的深度梯次探测和方位定向解释识别储层的全新测井评价技术，纵深40米360度方位发现探明隐蔽油气藏，能解决超深层油气勘探面临的诸多问题。在一体化软件方面，中海油研究总院研发的地震地质多信息分析软件（MIAS）今年正式上线，形成了集构造解释、测井分析、储层预测、油气检测和地质综合评价等多种功能为一体的大型专业软件体系。

综上所述，从全球勘探开发领域数字化厂商的数量上来看，国际数字化产品已经度过同质化竞争的阶段，稳定在生态化竞合阶段。油气企业、油服企业及非盈利研究机构间开展了广泛的产业联合和规范探讨。以能源流Energistics、OSDU建立的统一数据标准和生态化、一体化软件平台为基础，国际油公司的数字化转型逐步展现出数据流通和资源共享的趋势。同时，国际油服公司在全生命周期业务链和专业软件开发架构上，与油公司达成共识。对比来看，国内在专业软件技术研发与商业化产品方面近年来有所突破，但仍存在一定的空白区域，各油气企业之间建立的共享模式不够完善，专业软件模块的研发上存在相对独立等特点，所以目前高度集成的软件产品较少。

IDC中国能源行业研究经理周启珊表示，近年来，油气行业在基础信息化建设方面的成果显著，基础设施发展快速、数据采集体系和信息管理系统建设逐步完善，同时对特定业务场景开展了不少智能化、数智化方向的探索。这些为专业软件的研发提供了良好的基础。如果有可能在各大油企之间开展统一的数据集成与软件集成技术架构顶层设计，落实全产业链战略意图，形成与高度集成的专业软件相配套的开发平台和大数据平台，组织高水准研发团队，基于国内的资源禀赋和研发现状，对各个细分领域形成特色化软件开发，对算法模型进行有效积累，仍存在改变市场格局的可行性。

IDC中国能源行业已发布的研究报告：

• 《IDC Market Glance: 中国油气行业上游数字化供应市场图谱，3Q23》

• 《IDC Forecast: 中国油气行业ICT市场预测，2022–2027》

• 《IDC PeerScape: 中国电力行业大数据解决方案最佳案例》

• 《IDC PeerScape: 中国油气行业人工智能技术应用案例与实践》

• 《IDC MarketShare: 中国公共事业IT安全硬件市场份额，2021：稳步向上，持续增长》

• 《IDC FutureScape: 全球油气2023年预测——中国启示》

• 《IDC FutureScape全球油气2023年预测——中国启示 机会定位—面向技术销售管理者和技术营销管理者》

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