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截止2月28日,市场上现存的中证500指增基金公募A类产品合计有49只(不包含ETF/LOF),其中有1只是今年新发行的基金。 中证500指数今年前2月的收益率是8.31%(截止日期:2023年2月28日),49只中证500指增基金中,跑赢了中证500指数的有16只。49只基金超额收益平均值为-0.67%,中位数为-0.64%。超额收益最高的是雷俊管理的长城中证500指数增强A(006048),今年超额收益1.59%。 中证500指增基金超额收益TOP10 中证500指数的超额收益大于1%的有4只,表现最好的是长城的雷俊,今年的超额收益为1.59%;另外华泰、万家、国泰的中证500指增基金的超额收益表现也很不错,在1%以上。除国泰的规模低于5000万,其余三只的规模分布在1-3亿。 中证500指增基金规模TOP10 规模TOP10的中证500指增基金中,规模分步差异较大,覆盖5-50亿区间。2023.1-2月有超额的只有华夏的两只,超额在中位数(-0.64%)之上的还有天弘中证500指增(-0.50%)。 追溯一下过往业绩。2020.1-2023.2期间,跑赢同期的中证500指数的有三只,3只基金规模都不大,分别是长城、万家、和安信的产品。 综合来看三只产品的收益率,乔亮的万家最高,是55.50%。万家中证500指数增强A2019年5月23日成立,成立以来的净值增长率是85.85%,同期中证指数增幅为29%,年化回报13.00%。 从净值图上来看,万家中证500的超额,主要产生与2021年的6月到7月和2022年的7月到9月。 |
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