面板驱动芯片产业深度研究报告：面板国产化最后1公里

平板显示技术

AM-OLED和TFT-LCD是现在的主流技术路线。显示技术也从最初的阴极射线管显示技术（CRT）发展到平板显示技（FPD）， 平板显示更是延伸出等离子显示（PDP）、液晶显示（LCD）、有机发光二极 管显示（OLED）等技术路线。 从未来发展趋势来看，TFT-LCD是大尺寸平面显示的主流，AM-OLED是中小 尺寸平板显示的主流。

LCD液晶显示技术

LCD液晶显示屏基本原理：将液晶层置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲 向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影 像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。

OLED显示技术

OLED显示屏的基本构造和基本原理：OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管) 是一种基于有机材料 的发光器件，当有电流通过有机发光材料时，就会发光，并且通过电流的强度 不同，发出光亮的程度也不同。

全球显示驱动芯片应用领域

2020年，全球显示驱动芯片需求量 达80.7亿颗（包含TDDI+DDIC）。2020年受新冠肺炎疫情 （COVID-19）影响，显示驱动 芯片需求量实现同比两位数增长 达80.7亿颗，其中：大尺寸显示驱动芯片占总需求 70%，而液晶电视面板所用驱 动芯片占比大尺寸总需求的 40%以上； 中小型显示驱动芯片占总需求 30%，智能手机占比最高， LCD TDDI和OLED DDIC合计 占比约20%；2021年，终端应用增长依然强 劲，同时由于电视面板的高分 辨率趋势确立，预计2021年显 示驱动芯片总需求将增长至84 亿颗。

全球驱动芯片供应商

全球显示驱动芯片出货量稳定增长，预计到2024年出货量达约90亿颗；2020年Q4三 星LSI占比约27%，位列第一，其次为中国台湾的联咏（Novatek）占比为20.9%； • 显示驱动芯片高度依赖于显示器市场（TV/IT和智能手机等），对于TV/IT产品，系统 IC厂商提供包含DDIC、T-CON、PMIC的封装方案，而智能手机由于体积小巧，只需 要单一的DDIC芯片方案；

全球显示驱动芯片市场规模

2021年价格上涨为全球DDIC（TDDI+DDI）市场规模上升的主要推动力。 根据CINNO Research相关数据，2021年全球DDIC（包含TDDI+DDI）。根据CINNO Research相关数据，2021年全球DDIC（包含TDDI+DDI）市场规模为138亿美 元，相比2020年增长55%，其中： 在全球晶圆8寸产能增量有限情况下，尤其是90~150nm成熟制程节点产能短缺较为明显，供 不应求情况下DDIC价格有明显上涨(价格带动DDIC营收规模增长~53%，出货量带动DDIC营 收规模增长~2%）； 随着合肥晶合等晶圆代工产能逐步释放，预计2023年价格对营收增长驱动力萎缩至1%。

电容式触摸屏

电容式触摸屏 ( Capacity Touch Panel ，简称CTP)：不同于电阻式触摸屏利用压力感应实现触控计算，电容式利用的是人体的电 流感应来进行工作。

技术路线：电容式触摸屏基于触摸面板的截面构造可分为不同类别，触控屏逐渐向模组 化、内嵌式触摸技术发展。 电容式触摸屏朝着轻薄化发展，薄膜式触控方案在竞争中逐渐占据了优势， 传统的玻璃式方案份额继续萎缩。

电容屏驱动 IC简介

电容屏驱动IC是电容屏工作处理的主体，是采集触摸动作信息和反馈信息的 载体，IC采用电容屏工作的原理采集触摸信息并通过内部MPU对信息进行分 析处理从而反馈终端所需资料进行触摸控制。

什么是TDDI？

触控与显示驱动器集成（Touch and Display Driver Integration，简称TDDI ）。显示驱动芯片是面板的主要控制元件之一，主要功能为通过对屏幕亮度和色彩 的控制实现图像在屏幕上的呈现。 TDDI芯片将显示驱动芯片和触控面板芯片集合到一颗芯片当中，可以有效提 高触控显示装置的集成度，使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。

工作原理：TDDI通过接收主板发送的信息，并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成 指令，再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度，从而达到控制屏幕显示 效果的目的。 原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的，这可能会导致一些显示噪声的 存在，而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。

智能手机是TDDI主流应用

Omdia预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片（TDDI）的出货量将达到 8.73亿颗。其中：

智能手机：用于智能手机显示屏的TDDI出货量将达到7.81亿颗。

平板电脑：平板电脑TDDI快速渗透，2020年预计将达到8400万颗。

车载：汽车领域TDDI市场也逐渐成熟，预计今年的出货量将达到500万颗。

什么是OLED DDIC？

显示驱动芯片（Display Driver Integrated Circuit，简称DDIC）。

主要功能：控制OLED显示面板，配合OLED显示屏实现轻薄、弹性和可折叠，并提供广色域和高 保真的显示信号。同时，OLED要求实现比LCD更低的功耗，以实现更高续航。

连接屏与AP（Application Processor），将AP图像信息，通过DDIC显示驱动芯片控制屏幕上的 每一个像素点，最终在屏幕显示图像；目前高端旗舰手机搭载On-cell技术的AMOLED面板，由于AMOLED面板结构与驱动方式和LCD 完全不同， On-cell模式下触控显示同时工作会产生干扰， TDDI在AMOLED依然处于起步阶段。

OLED DDIC全球市场规模

2020 年 全 球 DDIC 市 场 规 模 为 19.37 亿美元 ， 2020~2023年CAGR 12.7%，2023年市场规模增 长至27.71亿美元。其中： 5G智能手机换机周期，OLED加速渗透，手机为 DDIC主要应用领域，预计到2023年手机DDIC市场 规模为23.87亿美元；高端TV采用OLED屏幕后带动DDIC市场增长，预计 到2023年OLED TV DDIC市场规模为1.3亿美元。

智能手机AMOLED面板渗透率提升

依据TrendForce集邦咨询研究，2021年预计AMOLED机型比重大幅度提升至39%； a-Si /IGZO LCD机型需求依然强劲，预计全年比重仅微幅下滑至28%； LTPS LCD机型比重则持续受到压缩，预计比重将减少至33%，但其中LTPS HD LCD机型的规模有望逐渐增加。

智能手机AMOLED DDIC市场格局

AMOLED驱动IC领域，韩国 公司处于领先地位，具备技术 优势。其中 ： Samsung LSI 2020年市占率 超 过 50% ， 三 星 显 示 （Samsung Display）的专属 供应商，美格纳次之占比达 24%； Silicon Works历史上依赖于 单一客户LGD，未来争取客户 多元化； 中国台湾地区的Novatek（联 咏）和瑞鼎科技（Raydium） 是 2020 年 中 国 面 板 厂 AMOLED驱动芯片主要的供 应商，市场份额分别为7%和 6%。

韦尔股份：收购新思，进军TDDI领域

2020年4月，公司通过8,400万美元持有Creative Legend Investment Ltd.70% 股 权 ， 以购买 Synaptics Incorporated基于亚洲地区的单芯片液 晶触控与显示驱动集成芯片业务，疌泉华创出资 3600万美元持有标的公司30%股权；2021年7月， 公司以现金方式由香港韦尔收购疌泉华创持有的标 的公司30%的股权，即公司100%持有标的公司股权 。

2014年 Synaptics 公司率先推出TDDI，依据公司公 告内容，Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客户为华 为、OPPO、三星、小米等知名手机厂商。凭借着公 司多年的 IP 积累，Synaptics 打造了高中低档全系 列产品系列，并可以帮助客户客制化每一代产品。

TDDI 业务主要的竞争对手为 Novatek（联咏科 技）、Himax（奇景光电）、敦泰科技等公司。 2017~2019年，TDDI业务营收分别为2.36亿美元、 2.80亿美元、3.23亿美元，占整个Synaptics业务收 入的比例分别为13.75%、17.18%、21.93%,近年来 国内终端厂商积极寻求国产产品的替代，Synaptics 作为一家美资企业业绩受到的影响较大，韦尔收购 TDDI 业务，有助于实现国内显示驱动产品的自主可 控，充分发挥公司在终端客户的深厚合

中芯国际：中国本土技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业

公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务 最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，公司晶圆代工业务系以8英寸或者12英寸晶圆为基础。

公司成功开发了 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点，应用于不同工艺平台，具备逻辑电路、电源/ 模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个工艺 平台的量产能力，可为客户提供智能手机、智能家居、消费电子等不同终端应用领域的集成电路 晶圆代工及配套服务。DDIC是液晶显示器和AMOLED面板所需的开关和显示控制功能的核心器件，随着分辨 率和数据传输速率的提升，DDIC技术也在不断更新；

中芯国际致力于开发更先进的高压平台，适用于大、小和中型LCD/AMOLED面板驱动 IC，公司95HV 平台具有出色的性能提升解决方案，可广泛应用于高分辨率 DDIC、 in-cell TDDIC、AMOLED 应用。

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