环球新材国际：聆讯后资料集（第一次呈交）

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本聆訊後資料集全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 的聆訊後資料集 警 告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監 會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件， 即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意： (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文 件中的資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包 銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬 未知之數； (c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部 分轉載； (d) 聆訊後資料集並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《上市規則》作出更新或修訂； (e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通 函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認 購或購買任何證券的要約； (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何 證券或徵求購買任何證券的要約； (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按 1933 年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例 註冊； (j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何 該等適用於 閣下的限制；及 (k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售 及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊 的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重 要 提 示 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，有關資料必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。 重要提示： 閣下如對本文件有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） [ 編 纂 ] [ 編纂 ] 數目 : [ 編纂 ] 股股份（視乎 [ 編纂 ] 而定） [ 編纂 ] 數目 : [ 編纂 ] 股股份（可予重新分配） [ 編纂 ] 數目 : [ 編纂 ] 股股份（可予重新分配及視乎 [ 編纂 ] 而定） [ 編纂 ] : 不 高 於 每 股 [ 編 纂 ][ 編 纂 ] 港 元 及 預 期 不 低 於 每 股 [ 編 纂 ][ 編 纂 ] 港 元， 另 加 1% 經 紀 佣 金、 0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易 費（須於申請時以港元繳足，可予退還） 面值 : 每股股份 0.10 港元 [ 編纂 ] : [ 編纂 ] 獨 家 保 薦 人 安 信 融 資（ 香 港 ）有 限 公 司 [ 編 纂 ] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及可供香港公眾備查文件－A. 送呈香港公司註冊處處 長文件」一節所列明的文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條所規定送呈香港公司 註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不 負責。 於作出 [ 編纂 ] 前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因 素。 [ 編纂 ] 預期將由 [ 編纂 ]（為其本身及代表其他 [ 編纂 ]）與本公司於 [ 編纂 ]