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未来 10~20 年，哪些行业会快速发展？为什么？
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在我眼中，站在当下，未来10-20年或者更远的时间，有两个大行业是值得全身心投入的。 第一个是太空探索第二个是娱乐/宗教而且我想说的是，在更大的层面上来看，这两个行业，代表的是人类对自然改造过程中的两个路径 利用不可再生/自生的要素发展生产力利用可再生/自生的要素发展生产力这有点类似自由与秩序的永恒斗争（为此我一直觉得云图是个好电影）。随着时代的发展，这两条道路的争斗以不同形式出现在我们眼前 远古时期钻木取火的先驱与创造原始信仰的祭司天工开物（靠改造外物满足自我）与金瓶梅（靠大脑满足自我）创造于同一时期，实际效用可能伯仲之间前段时间我写了个文章后面自己删掉了，其实有一个原因是因为我感觉价格只是结果，诚然我们可以用长端国债收益率的两种可能走势去做出类似的结论（长端利率上去就看好通胀，长端利率上不去就看好娱乐/宗教）。但本质上这只是更大图卷在利率上的呈现形式而已  灵魂拷问，这东西到底是周期性的还是趋势性的....这个看法其实来自于我以前读的一本书，叫做《大趋势-改变我们生活的十个新方向》  这本书比较好玩的地方在于它写于1982年。然后它给出了类似于十大预言的东西。 从工业社会到信息社会从强迫性技术到高技术高情感平衡的转变（就是人文主义复兴的意思）从一国经济向世界经济的转变（全球化）从短期向长期的转变从集中到分散从向组织求助到自助（个人主义）从代议民主向共同参与民主制的转变（Trump加速了代议民主的过时）从等级制度到网络组织从北到南（意思是纽约芝加哥为代表的北方金融工业集团会慢慢发展不如佛罗里达，德克萨斯和加州）从非此即彼的选择到多样化的选择大家也可以看得出来，后面很多预言，都是基于第一个预言的衍生，信息社会对工业社会的取代，是我们过去40年主要变化的一个大基调。 （甚至有些时候，我会觉得过去40年利率的走低，本质上是资本这种生产要素变得廉价了，这当然与货币政策当局滥用资本这种要素有关，但传统工业社会生产要素其实都变廉价了....劳动力，设备...所以有些时候这个问题挺复杂的。） 而这本书最精髓的一句话是：随着信息化社会的到来，我们的经济才有史上第一次可以建立在一种不仅可以再生而且可以自生的重要资源上 当然我觉得这句话有一点点哗众取宠，因为有很多东西，例如宗教信仰曾经也是一种可以自生的重要资源。但他有价值的地方在于，他指出了资源是有两种的，一种可以再生可以自生，一种不可以再生不可以自生。 这里我们稍微解释一下两个经济学名词，效用与要素 效用指的是消费者合理使用资源让自己满足的一个程度，这是一个非常主观的东西比方说同样是一条鳜鱼，一斤辣椒，任意调味料。对于一个四川人来说，他达到最大效用或者说最大满足的条件大概是，把一条鳜鱼和辣椒放在一起做成水煮鱼片。而对于一个广东人来说，他达到最大效用的条件大概是：别的先不说，辣椒扔掉不用。 这个例子说明了，并不是要素堆积就可以达到最大的效用（这是我们逐渐摆脱粗放式投资的一个原因），天知道怎么才能满足所有人的需求（要素的市场化是多么关键，市场虽然不是万能的，但已经是矮子里面的唯一将军了） 要素指的是生产过程中需要消耗的各种资源，很多人会忽视的一点是，因为要素与效用是有关的，所以这个东西其实也是个主观的东西，而不是客观的东西。例如传统经济学中要素只有劳动力和资本，而我们国家最近把数据也当做是要素。这其实非常合理，要素随时间的不同，文化的不同确实是不同的。举个例子 马来西亚股市中有一种股票叫做Shariah Compliant Stock，意思是符合伊斯兰教义的上市公司股票。是否符合标准的认定是由马来西亚证券委员会的伊斯兰教教义咨询委员会完成。 毫无疑问这种认定过程和结果是一种在生成过程中消耗的资源，它存在的原因是有一部分消费者愿意为这种要素付费，因为它满足了这部分消费者的效用。因此对我来说我觉得这是一种可以理解的行为。而从实际情况来看，这种要素不是无偿的。下图展示了同类型公司，符合伊斯兰教法和不符合伊斯兰教法的走势区别  Source: FTSERussel.com 虽然区别不大，但依然还是有区别在经过了这么多铺垫之后，我想说的是一个简单的道理 人与人之间的区别是存在的，因此效用这个东西非常主观，满足人的方法五花八门因此为了满足五花八门的需求，我们需要的要素或者说原材料也是五花八门的而要素是有价格的，劳动力的价格是薪资，资本的价格是利率，土地的价格是土地拍卖价格，技术的价格很难说，数据的价格更是不知道。 一个快速发展的行业，往往拥有一个供需失衡导致涨价的要素。 例如如果你觉得将来新能源汽车带给人的效用（满足感）远大于传统能源，那么锂可能是一种重要的要素例如如果你觉得资本的泛滥已经到了一个极值，将来资本会变得更贵，那么银行可能是一个好的行业例如如果你觉得土地永远是一种稀缺资源，那么拥有土地储备的公司可能是一个好方向例如如果你觉得将来大家对于王者荣耀皮肤有一种永恒渴求，那么腾讯一定是个好公司如果自下而上去分析哪个要素要涨价，是很困难的，因为人的欲望是难以预测的 所以也可以选择自上而下分析要素，这也是我喜欢那本书的原因。他给了我一个很好的思路，自上而下看，这个世界上只有两种要素，一种是不可再生不可自生的，一种是可再生甚至可自生的 考虑到效用与要素是需要匹配的，而且我们很难说到底是先有了效用的改变（需求创造供给），还是先有了要素的改变（供给创造需求）。那么长周期来看，人类社会只有两种行业是永盛不衰的 一种是不停消耗不可再生资源，不停获取新的资源的行业一种是内生的，靠可再生甚至可自生资源的行业自矿山，油田以下，传统制造业都属于第一类，这一类行业到最后必然是走向太空的，因为地球的资源终归是有限的。（我把光伏，风电都放在这一类里面因为它本质上消耗的也是太阳这么一个不可再生的资源） 娱乐，游戏，茅台都属于第二类，这一类行业的资源是可以自生的，人类自身的情感就是这一类行业的要素供给... 所以有些时候我会忍不住想，大家活在世界上，或多或少参与社会的大生产过程，那么我们肯定每个人都要处理一下要素，或者参与要素的处理链条，我们改造自然，把各种各样的要素变成各种各样的效用满足不同人的需求。 有些人改造的是矿物，原油，金属产成品，钢锭，铜线一直延申到第一第二产业下游，最后变成实物产品满足人的需求。 有些人改造的是思想，信仰，文字排列组合，图像处理，或者语言顺序一直延申到第三产业下游，最后变成服务满足人的需求。 有可能我并没有遍历所有的可能性，但现在的我，总觉得第一种人的归宿是太空探索，而第二种人的归宿是黑客帝国的母体....如果我们还是用用传统的工业品价格衡量通胀的话，第一种人会带来通胀，第二种人会带来通缩 |
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