人保量化基本面混合C基金最新净值跌幅达3.60％

人保量化基本面混合C基金最新净值跌幅达3.60％

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　　金融界基金09月02日讯 人保量化基本面混合型证券投资基金（简称：人保量化基本面混合C，代码006226）08月31日净值下跌3.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9654元，累计净值为0.9654元。

　　人保量化基本面混合C基金成立以来收益-3.46%，今年以来收益-33.49%，近一月收益-11.11%，近一年收益-49.08%，近三年收益-10.74%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为石晓冉，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益-37.07%。

　　张永超，自2022年04月14日管理该基金，任职期内收益-11.28%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有保利发展（持仓比例2.80%）、神火股份（持仓比例2.47%）、中国海油（持仓比例2.43%）、紫金矿业（持仓比例2.43%）、潞安环能（持仓比例2.36%）、韵达股份（持仓比例2.35%）、南山铝业（持仓比例2.31%）、陕西煤业（持仓比例2.20%）、淮北矿业（持仓比例1.74%）、富瀚微（持仓比例1.74%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年，A股先抑后扬，一季度受到疫情、美联储缩表、俄乌冲突等影响，投资者情绪市场下跌，4月27日触底以来，随着新冠疫情的逐步缓解，市场情绪快速恢复，主要股指的表现大幅领先海外权益市场。在行业政策、业绩驱动下，新能源汽车、光伏、煤炭等板块表现较好。

　　期间，本基金基于行业景气度、上市公司业绩、市场表现等指标进行选股，未能战胜基准，原因在于一季度市场下跌期间回撤较大，4月底市场触底反弹的过程中，风格分化严重，新能源代表的成长股持续上涨超出预期，组合中的部分策略在稳增长方向的持仓（金融、地产等）拖累了整体表现。基于此，在保持业绩稳定性的基础上，结合策略与风格、行业的把握，我们对策略权重进行了适当调整，后续，我们仍会通过不断完善策略提升产品业绩。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末人保量化混合A基金份额净值为1.1503元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.57%，同期业绩比较基准收益率为-7.28%；截至报告期末人保量化混合C基金份额净值为1.1199元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.85%，同期业绩比较基准收益率为-7.28%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，海外方面，美联储加息及缩表靴子落地，俄乌冲突也将逐渐被市场所消化。国内方面，随着疫情冲击的减弱，稳增长政策的发力，经济活动逐渐恢复。

　　从资本市场角度看，疫情对上市公司的业绩带来了较大影响，加速了整体业绩的触底，A股整体的盈利增速有望企稳回升。环比来看，下半年的利润大概率好于上半年，为资本市场提供了基本面支撑。从行业来看，高景气的光伏、新能源等板块的景气度持续被验证，是资金长期重点配置方向，留意细分板块高低切换的机会。另外随着疫情缓解，经济秩序逐渐恢复，受疫情影响的医药和消费等板块也存在布局机会。（点击查看更多基金异动）

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